根据近期的市场动态和机构观点，当前热门的细分领域主要集中在科技成长与部分复苏的周期行业。
下面这个表格整理了这些热门细分行业及其对应的龙头公司，供你参考。
| 科技成长 | 光模块 | 中际旭创 、新易盛 | AI算力需求核心环节，业绩高速增长 。 |
| AI芯片 | 寒武纪-U 、海光信息 | 国产替代核心，受益于算力基础设施建设 。 |
| 存储芯片 | 香农芯创 、德明利 | AI服务器需求拉动存储涨价，行业周期上行 。 |
| 服务器 | 工业富联 、浪潮信息 | AI服务器全球重要玩家，直接受益算力建设 。 |
| 机器人核心零部件 | 步科股份 、绿的谐波 、双环传动 | 人形机器人产业链核心，技术壁垒高，商业价值凸显 。 |
| 高端制造与周期 | 汽车（整车/零部件） | 比亚迪 、拓普集团 、双环传动 | 行业景气向好，出口强劲，智能化与机器人业务带来成长空间 。 |
| 电力设备（电网/光伏） | 阳光电源 | 政策支持电网升级，光伏需求超预期，行业站在新周期起点 。 |
| 有色金属 | 紫金矿业 | 受益于新能源金属需求和全球流动性宽松 。 |
| 消费与修复 | 食品饮料 | 山西汾酒 、贵州茅台 | 典型的顺周期板块，受益于经济复苏与政策预期，存在补涨空间 。 |
| 旅游/酒店/航空 | 中国中免 、锦江酒店 、首旅酒店 | 2026年节假日安排发布提振预期，冰雪游等休闲需求韧性较强 。 |
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