人工智能：
1. 网传xc董事长在HK的交流信息，1.6T进一步放量，3.2T光模块开始量产，谷歌ocs正在研发，大概率会量产，scale up光方案目前在跟大客户们研发。
2. 卖方：26年的TPU出货量或达到400w颗（25年已上修到250w颗）。理论上对应1200w-1600w的800G+1.6T。
3. 谷歌加大与英伟达的人工智能芯片竞争力度。
储能：
1. 卖方：海外需求爆发式增长，导致国内电芯厂商订单激增，产能满负荷运转，订单已排至10月，呈现“一芯难求”的局面。
2. 卖方：136号文后电力市场化、新能源全面入市背景下，储能收益率以及收益的确定性提升。
3. 网传由于碳酸锂原材料价格大幅上涨，电芯价格上浮，257kwh储能柜价格上调3分左右。
4. 近期多家新能源发电运营商集中收到可再生能源补贴资金。
机器人：
1. 优必选：获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人Walker S2（具备自主热插拔换电系统）为主，优必选将在今年内启动该合同交付。
2. 爱仕达子公司钱江机器人与鸿路钢构再次达成战略采购，获1888台智能焊接机器人订单。
半导体：
卖方：两个存储厂（长存长鑫）今明两年起量后，要把原材料供应链从韩系切换到国产，国产封装供应链预计迎来量价齐升阶段。
苹果：
郭老师透露，苹果近期上调首个折叠屏iPhone的出货量预期，其中2026年达到800-1000万台，2027年更是高达2000-2500万台。
医药：
53.6亿美元：舶望制药与诺华达成新授权合作协议。
富时50：
富时中国A50指数纳入百济神州-U、新易盛、药明康德、中际旭创；删除中国核电、中国联通、国电南瑞、万华化学。
Esim：
苹果17、Mate80全面引入eSIM，中国联通将为iPhone17提供eSIM支持。
低空：
2025低空经济发展大会将于9月5日至7日在芜湖启幕。
