1、AI：7月3日，CoreWeave率先部署首台NVIDIA GB300 NVL72 系统。市场围绕之前讨论过的增量开始交易。隆扬电子、景旺电子、沃尔核材
#小课堂：讨论过的增量：光模块（CPO、MPO）、PCB（HDI、PTFE、HVLP、电子布）、电源（HVDC、超级电容）、液冷（UQD）、插槽、探针
2、隆扬电子：M8等级和以上的CCL需要搭配使用高频超低轮廓铜箔（HVLP5铜箔）。PTFE必需要HVLP铜箔支持，价值量占比30-40%。 HVLP5铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米以下的高端铜箔，具有硬度高、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。目前全球只有三井和隆扬具有HVLP5 产品，其他对手都还在HVLP1-4阶段。
3、奥士康：公司广东基地以高阶 HDI 产品为核心竞争力，与国内外客户建立了深度且稳固的合作关系。在高阶 HDI 市场占据了重要的市场地位。公司在服务器PCB领域布局较早，战略性布局了AI服务器和数据中心业务，在服务器PCB市场占比超20%，是海外龙头AWS供应商，为AWS供应400G及以下交换机PCB产品。公司AI服务器类主要客户有字节跳动等。
4、江海股份：网传纪要，公司为市场中除武藏外唯二能够供应AIDC用LIC的公司，技术与产能具备高稀缺性，已成为英伟达链上台达的供货商，LIC有小批量交付，预计下游客户将在2025Q3上量。
5、中英科技：高频覆铜板技术壁垒与产能释放 。公司掌握PTFE树脂成型工艺（如上胶、压合成型），并具备高频基板量产能力，2018年全球市占率第三（6.4%）。
6、南凌科技：英伟达与VMware合作的AI综合套件；公司是VMware的核心合作伙伴，合作AI，边缘计算服务等。
7、电子布：行业分析师预估，2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%，且短期内看不到缓解迹象。日本日东纺、旭化成这两家占据全球高端电子布，尤其是用于高速、高频CCL的超薄布、Low Dk/Df布市场份额的70%以上，在顶级AI服务器供应链中拥有近乎垄断的地位。国产或能成为轮缺货潮的主要受益者之一。宏和科技、中材科技
8、平安电工：公司主要从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售。公司玻纤布产品主要包括工业级玻纤布和电子级玻纤布。
9、九鼎新材：公司主要从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售，产品属于新材料领域。
10、国际复材：在电子领域，公司联合产业链领头企业及高校，依托国家科技支撑计划等项目，攻克了多项关键技术难题，成功开发了低气泡细纱、纤维直径可达3.7μm的超细纱及织物等优势产品，解决了高端PCB源头关键材料长期依赖进口的问题，助推了国内多层电路板的快速发展。
11、稳定币：7月3日，美股BitMine大涨130%，4个交易日大涨30多倍。该公司早些时候宣布完成一笔 2.5 亿美元的大额私募融资，计划将筹集资金主要用于增持以太坊（ETH），拟将其作为核心储备资产，同时继续维持比特币挖矿主营业务。金一文化、杭州园林、霍普股份
12、德生科技：25年6月30日互动，公司深度参与北京民生一卡通项目，助力完成首张加载数字人民币硬件钱包的北京民生卡样卡；且公司与邮储银行北京分行、农信互联签署了数字人民币合作协议，联合开展数字人民币相关应用模式探索，共同创新数字人民币的应用场景。
13、南威软件：22年12月23日互动：公司深耕大数据产业15年，大数据产品市场覆盖全国22个省，83个地市。公司与华为在深圳、湖南、贵州等地合作开发大数据资源与交换平台，与蚂蚁金服联合打造区块链电子证照数据服务平台。
14、石墨烯：能源前沿技术官微：下一代电池革命！石墨烯全固态电池或将实现大规模商用。德尔未来、大东南、华丽家族
#小课堂：现在市面上所谓的石墨烯电池，其实是正负极掺入了石墨烯材料。真正的石墨烯电池需以石墨烯作为主要电极材料（正极或负极）或隔膜材料，而非仅作为导电剂或添加剂。高品质石墨烯的制备成本极高（1克可达1000元），且单层石墨烯的规模化生产难度大，导致其难以大规模商业化。
15、游戏：25年新游戏持续表现亮眼，给行业拓增量，并给相关公司带来业绩弹性。AI不断赋能，《EVE》等融合游戏与AI陪伴体验，原生AI游戏打开长期成长空间。巨人网络、冰川网络、三七互娱
16、冷热电联产：在夏季，热电联产系统可通过热电冷三联产（CCHP）技术，将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用，可显著降低电网负荷。华银电力、新中港、迪森股份
17、玻璃基板：消息称英特尔正审视玻璃基板技术：考虑放弃自研优势，转向外部采购加速产品开发。沃格光电、雷曼光电
18、Grok 4：6月27日消息，埃隆・马斯克官宣，将于7月4日后发布Grok 4。三变科技、博创科技
19、芯片：网传村龙良率提升，国产卡出货大增。中芯国际、北方华创
20、三胎：彭博社：中国计划在全国范围内提供补贴，以促进出生率和增长。贝瑞基因、贝因美、骑士乳业
21、智能体：7月3日，腾讯元器宣布正式接入微信支付MCP，支持开发者在智能体上直接增加下单、赞赏、查询订单等功能，打通智能体商业化的最后一公里。值得买
#小课堂：腾讯元器里面的智能体使用次数最多的几种为：角色扮演(使用量最多的为明星扮演的角色)、游戏、读心术、快递助手、Logo生产、小说创作、MBTI、姓名解析、育儿、塔罗牌。值得买是MCP。
22、信雅达：24年3月19日互动易：公司跨境支付系统主要服务于银行等金融机构。
#注意：25年4月22日互动易：公司所涉及的跨境支付业务包括跨境支付系统，跨境支付解决方案以及人员外包，该部分业务非公司主营产品，在2024年实现的营业收入仅占公司营业收入总额的1.5%左右，对公司业务不产生重大影响。
23、浔兴股份：公司与国泰海通子公司海通开元投资有限公司合资深圳价之链跨境电商有限公司。价之链与英国资深支付服务商Currencies Direct合作于2016年11月15日推出跨境支付产品——DTAS帝塔思支付。
#注意：DTAS帝塔思官网http://www.dtas.com/访问，域名暂时无法访问…该域名当前备案状态不符合访问要求。
24、华资实业：持有恒泰证券3.08亿股，占其总股本的11.83%。预期：公司未来升级1号牌照。
#注意：在SFC官网并未查到Hengtai Securities Co., Ltd.及其子公司有1号牌照，网传的Hong Kong BGE Limited是HKE Holdings Limited的全资子公司，和恒泰证券并无关系。
25、新华制药：山东省《生物医药产业科技创新行动计划（2025-2027年）》将两家企业重组列为重点项目，旨在通过并购重组提升产业影响力，新华制药与鲁抗医药同属华鲁控股集团，股权划转成本较低，符合国资整合逻辑。
26、汇宇制药：公司主要从事肿瘤创新药和优质仿制药的研发、生产和销售，国内累计上市41个药品，2024年奥沙利铂注射液等产品市场份额居前。25年6月30日，全资子公司注射用HY05350获药物临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤，为自主研发的三特异抗体创新药，国内外尚无同靶点产品上市。
27、兄弟科技：25年7月3日晚公告，公司2025H1归母净利润预计盈利6000万元-7500万元，同增325%-431.25%。主要系公司部分维生素产品价格同比上涨，以及部分产品成本下降，报告期整体毛利率提升所致。
28、曼恩斯特：7月3日官微：曼恩斯特固态电池极片制造解决方案，破局固态电池量产难题。全陶瓷双螺杆纤维化、14辊双面压延、湿法电解质薄涂三大核心自研设备，构建起了该固态电池极片制造方案的技术护城河，助力固态电池走向大规模量产。
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